Amy Grupo dự kiến chào bán hơn 16 triệu cổ phiếu, vốn hóa sau IPO khoảng 7.850 tỷ đồng

Bài viết liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát: Khẳng định vị thế nhà thầu uy tín qua các dự án trọng điểm

Thương hiệu kim cương nổi tiếng ở TP HCM bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động để 'nâng cấp hệ thống'

Hướng tới niêm yết HOSE sau đợt IPO hơn 787 tỷ đồng

Ngày 13/7, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) tổ chức sự kiện Investor Roadshow 2026 tại Hà Nội, giới thiệu kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), chiến lược phát triển và gặp gỡ nhà đầu tư trước thời điểm niêm yết.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, Amy Grupo chào bán hơn 16,1 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 48.900 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 8,028 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn điều lệ dự kiến sau IPO.

Thời gian đăng ký mua diễn ra từ ngày 9/7 đến 16h ngày 12/8/2026, nhà đầu tư đặt cọc 10% giá trị đăng ký mua. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 17/8 đến ngày 24/8/2026. CTCP Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn tài chính và đại lý phân phối đợt chào bán.

Nếu phát hành thành công, Amy Grupo dự kiến huy động khoảng 787 tỷ đồng, đồng thời đạt mức vốn hóa khoảng 7.851 tỷ đồng sau IPO và hướng tới niêm yết trên HOSE trong tháng 10/2026 với mã chứng khoán dự kiến là AMY.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động, thanh toán cho các nhà cung cấp trong giai đoạn 2026-2027, qua đó tối ưu cơ cấu tài chính và giảm áp lực nợ vay.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Đinh Quốc Tuấn cho biết IPO không chỉ nhằm huy động vốn mà còn là bước chuyển để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng tính minh bạch và tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về việc lựa chọn thời điểm IPO trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động, ông Tuấn cho rằng đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều năm và doanh nghiệp đánh giá đã hội tụ đủ các điều kiện về quy mô, thị trường cũng như triển vọng tăng trưởng.

Theo ông, IPO còn giúp doanh nghiệp cải thiện mức độ tín nhiệm, chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn doanh nghiệp đại chúng và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn với chi phí thấp hơn trong tương lai.

Đại diện Vietcap cũng cho biết sau giai đoạn thị trường IPO trầm lắng, năm 2026 ghi nhận sự trở lại của nhiều thương vụ ở các lĩnh vực ngoài tài chính. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng, sự xuất hiện của các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề được đánh giá sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa cho nhà đầu tư.

Từ doanh nghiệp gạch ốp lát đến hệ sinh thái vật liệu xây dựng

Amy Grupo được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng bởi ba cổ đông sáng lập gồm ông Lương Văn Mỹ, ông Đinh Quốc Tuấn và ông Trần Tuấn Đại.

Sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện đạt gần 1.445 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập vẫn nắm giữ khoảng 78,7% vốn điều lệ, bên cạnh các cổ đông lớn khác là ông Trần Ngọc Anh (7,63%) và ông Nguyễn Ngọc Sơn (5,72%).

Khởi đầu từ lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát, doanh nghiệp hiện phát triển thành hệ sinh thái vật liệu xây dựng với các sản phẩm gồm gạch ceramic, porcelain, đá thiêu kết, ngói tráng men, sàn SPC, LVT, Hybrid, WPC, tấm ốp tường và các vật liệu hoàn thiện khác.

Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống gồm 4 nhà máy và một công ty thương mại với hơn 2.000 lao động. Theo thông tin tại roadshow, tổng công suất hiện đạt khoảng 75 triệu m² sản phẩm mỗi năm, trong khi theo báo cáo doanh nghiệp, sau các dự án đầu tư gần đây, năng lực sản xuất đã mở rộng lên khoảng 83,2 triệu m²/năm với 48 dây chuyền sản xuất.

Amy Grupo hiện xuất khẩu sản phẩm tới hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, doanh thu xuất khẩu chiếm 74,66% tổng doanh thu, trong đó thị trường Mỹ đóng góp khoảng 62,49%.

Doanh nghiệp cũng cho biết sản phẩm đã được sử dụng tại nhiều dự án như AEON Mall Hải Phòng, The Matrix One, Pullman Hải Phòng, Casino Nam Hội An, Vinhomes Smart City và một số dự án tại Mỹ.

Đặt mục tiêu lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng năm 2026

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, Amy Grupo đặt kế hoạch năm 2026 đạt doanh thu 9.063 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 935 tỷ đồng, tăng lần lượt khoảng 30% và 25% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập.

Quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.786 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 194 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và 37% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 20% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt 20% sau IPO, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã thông qua phương án cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 115% bằng tiền mặt và 22% bằng cổ phiếu; năm 2026 dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức từ 25-40%.

Tính đến cuối quý I/2026, Amy Grupo có tổng tài sản 5.345 tỷ đồng, nợ phải trả gần 3.400 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay khoảng 2.329 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.946 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền ở mức 873 tỷ đồng.

Mở rộng công suất lên 121 triệu m², đẩy mạnh ESG

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Amy Grupo đặt mục tiêu nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 121 triệu m² sản phẩm mỗi năm.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Đại, nhóm sản phẩm sàn SPC, LVT, WPC và tấm tường sẽ là động lực tăng trưởng chính nhờ xu hướng sử dụng vật liệu hoàn thiện xanh và nhu cầu ngày càng cao tại các thị trường xuất khẩu.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết công ty sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế nhằm hướng tới vị thế doanh nghiệp vật liệu hoàn thiện hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh chiến lược mở rộng sản xuất, Amy Grupo cũng cho biết đang triển khai các tiêu chí ESG thông qua đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao tính minh bạch trong quản trị. Theo doanh nghiệp, việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG được kỳ vọng giúp tăng năng lực cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu cũng như thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn trong tương lai.

Trang Mai /Doanh Nhân Việt Nam