Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, phương án sử dụng vốn và việc niêm yết trái phiếu.
Tasco sắp huy động thêm 3.560 tỷ đồng qua kênh trái phiếu
Theo nghị quyết vừa được thông qua của Tasco , doanh nghiệp này dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Nếu thành công, doanh nghiệp này sẽ "hút" thêm được 3.560 tỷ đồng đầu tư, góp vốn vào công ty con và dự án.
Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty CP Chứng khoán VietinBank - CTS, ngân hàng phong tỏa tài khoản đặt mua trái phiếu lần này sẽ là Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank.
Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1. Trái phiếu dự kiến được phát hành 1 đợt, kỳ hạn hạn 5 năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.
Lãi suất của trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất được áp dụng cố định là 10%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi ở mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, chuyển đổi trong 5 đợt.
Theo Tasco, lượng tiền thu về qua đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con, đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công con, hợp tác đầu tư dự án. Số tiền lớn nhất từ đợt chào bán này là 1.360 tỷ đồng dùng để góp vốn vào công ty Tasco Land, cùng với đó là 1.200 tỷ để góp vào Tasco Invesment, hơn 500 tỷ để góp vốn đầu tư dự án khu nhà ở tại phố Anh Dũng, Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ...
Cơ cấu chi phí tài chính của Tasco - HUT thời gian gần đây là chi phí lãi vay
Theo BCTC mới công bố,tính đến ngày 31/03/2026, tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Tasco ghi nhận ở mức hơn 4.121,9 tỷ đồng, sụt giảm so với con số hơn 4.843 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó tiền là hơn 2.470,4 tỷ đồng (giảm nhẹ so với 2.764 tỷ đồng đầu năm). Công ty hiện giữ phần lớn dưới dạng tiền gửi ngân hàng với hơn 2.431 tỷ đồng, phần còn lại bao gồm hơn 37,2 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ và hơn 1,5 tỷ đồng tiền đang chuyển. Cùng với đó các khoản tương đương tiền là hơn 1.651 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với mức hơn 2.078 tỷ đồng đầu năm.
Tính đến cuối Quý I/2026 tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là hơn 35.000 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nợ ngắn hạn và dài hạn là tương đương nhau ở mức hơn 17.000 tỷ đồng.
Chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ của HUT là nợ vay tài chính với hơn 22.332 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 21.921 tỷ đồng hồi đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức hơn 9.674 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số đầu năm là 9.694 tỷ đồng.Trong đó, phần lớn là vay ngân hàng với dư nợ hơn 8.126 tỷ đồng, tiếp đến là vay dài hạn đến hạn trả với hơn 1.547 tỷ đồng.
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm phần lớn hơn khi đạt hơn 12.658 tỷ đồng, tăng so với mức 12.227 tỷ đồng hồi đầu năm. Nguồn vay dài hạn chủ yếu đến từ các ngân hàng với hơn 9.738 tỷ đồng và kênh phát hành trái phiếu với hơn 1.486 tỷ đồng.
Chi phí lãi vay trong quý I/2026 của Tasco cũng ở mức cao khi đạt hơn 410 tỷ đồng. Con số này đã tăng gấp hơn 2 lần so với mức 188 tỷ đồng của cùng kỳ Quý I/2025. Ngoài áp lực lãi vay, doanh nghiệp này cũng sẽ phải chuẩn bị khoảng hơn 543 tỷ đồng chi trả trái phiếu dài hạn đến hạn trả.
Bình An /Doanh Nhân Việt Nam